各種画面・機能 管理ユーザ情報を管理する
◆ 管理ユーザ情報 検索一覧にアクセスする
管理ユーザ情報では、自社の営業・総務・管理者の情報管理ができます。
検索一覧から、検索・一覧表示ができます。
【管理ユーザ情報 検索一覧 】
-
- ”新規登録”：管理ユーザ情報を新規登録します。(“管理ユーザ情報を新規登録する”へ)
- “CSVダウンロード”：管理ユーザ情報のCSVファイルを請求ナビからダウンロードできます。
（ ”管理ユーザ情報のCSVデータをダウンロードする”へ ）
◆ 管理ユーザ情報を新規登録する
自社の営業・総務・管理者を新規登録する画面です。”管理ユーザ情報 検索一覧”画面から”新規登録”ボタン押下で遷移します。
登録画面で、必要な情報を入力してください。
新規登録および更新は、自社情報の詳細画面からも可能です。
【管理ユーザ情報 新規登録 】
- ログインフラグ：該当の管理ユーザが請求ナビにログイン可/不可であることを示す項目です。
- “管理ユーザログイン情報”：ログインする必要のある管理ユーザは、こちらでログイン情報を登録します。
- “新規登録”ボタン：必要項目を全て入力後、登録が完了すると管理ユーザ 詳細画面に遷移します。
◆ 管理ユーザ情報のCSVデータをダウンロードする
請求ナビに登録された管理ユーザ情報はダウンロードが可能です。
管理ユーザ情報 検索一覧”画面から”CSVダウンロード”ボタン押下で取得します。
【管理ユーザ情報 CSVファイルダウンロード 】
登録済みの管理ユーザ情報のCSVファイルが取得できます。
◆ 管理ユーザ情報 詳細を確認する
”管理ユーザ情報 検索一覧”画面から”管理ユーザID”を押下で遷移します。
管理ユーザ情報を確認、編集する画面です。
【管理ユーザ情報 詳細 】
- ”編集”ボタン：管理ユーザ情報 編集画面へ遷移します。
- 所属情報”登録”ボタン：所属情報登録画面へ遷移します。（ ”所属情報を登録する”へ ）（自社社員向け）
- ジョブ情報”登録”ボタン：ジョブ情報登録画面へ遷移します。（ ”ジョブ情報を登録する”へ ）
- ”削除”ボタン：（論理）削除確認画面へ遷移します。
◆ 所属情報を登録する
”管理ユーザ情報 詳細”画面から所属情報右にある”登録”ボタンを押下で遷移します。
所属情報を新規登録する画面です。
【所属情報 新規登録 】
- 主務・兼務：作成する所属が主務か兼務かを選択します。主務は管理ユーザ一人につき一つだけ設定でき、すでに存在する場合は既存の主務を兼務に上書きして登録されます。
- 所属：どの部署に所属しているかを選択します。今後のアップデートで選択肢を設定できるようにする予定です。
- 役職：その所属での役職を選択します。今後のアップデートで選択肢を設定できるようにする予定です。また、所属と役職の組み合わせで権限が付与できるようにもする予定です。
◆ ジョブ情報を登録する
”管理ユーザ情報 詳細”画面からジョブ情報右にある”登録”ボタンを押下で遷移します。
ジョブ情報を新規登録する画面です。
【ジョブ情報 新規登録 】
- ジョブID：ジョブマスタで作成した選択肢の中から、権限管理で設定したジョブIDと設定したい権限が合うように選択します。所属との組み合わせで付与される権限が決定します。
- 所属ID：どの部署に所属しているかを選択します。