基本操作

◆　ログインする

メールアドレスとパスワードを入力して”ログイン”してください。

ログイン後は、トップページに遷移します。

【ログイン画面】

【ログイン完了画面】

◆ 画面構成

請求ナビの基本的な画面構成は以下の通りです。

【検索一覧画面】

管理メニュー：各メニューの一覧画面へ遷移します。（”管理メニュー説明”へ）
検索フォーム：検索条件を選択します。（”検索フォーム説明”へ）
検索結果：検索フォームで入力後、“検索”ボタンを押すと該当する検索結果一覧が表示されます。（”検索結果説明”へ）
各種設定：権限等の詳細なシステム設定を行うための、各種設定画面へのリンクをまとめたメニューです。（”設定の説明”へ）
サポート：マニュアルやお問合せなど、使い方や不明点を調べる際に使用するリンクをまとめたメニューです。
アカウント：ログアウトボタンおよび、自社の会社情報・自身の管理ユーザ情報画面へのリンクをまとめたメニューです。

※検索条件をリセットする場合は、管理メニューから再度同一内容のメニューを押下するか、検索ボタン横のリセットボタンを押下してください。

d、e、fの各メニューはクリックすることでプルダウンからメニュー内の各項目を選択できます。
【画面右上の「アカウント」をクリックした場合】

◆ 管理メニュー説明

請求ナビのメニュー項目は以下の通りです。

(※一覧ページに関して参照以上の画面権限が付与されていない場合など、全て管理メニューに表示されない場合があります。)

◆案件管理

◆会社情報管理

◆契約請求管理

◆請負契約管理

◆入出金管理

◆売上管理

◆設定TOP

各メニューはクリックすることで開閉することができます。開閉の状態はブラウザに保存されます。

また、右上のアイコンをクリックすることで横方向に小さくすることが可能です。
【メニューの横幅を小さくする】

【縮小メニュー　二番目のアイコンにマウスを乗せた場合】

◆ 設定の説明

画面右上の「設定」や画面左のメニュー項目から「設定TOP」を選択すると、各種設定画面へのリンクをまとめた設定TOP画面が表示されます。
設定TOP画面の各種設定メニュー項目は以下の通りです。
(※画面権限が付与されていない場合など、一部の項目が設定メニューに表示されない場合があります。)

◆権限管理

◆一覧管理

◆お問合せ管理

◆組織マスタ管理

◆カスタムカラム管理（※有料オプションのため、ご利用をご希望される場合は弊社担当者までご連絡ください。）

◆管理ユーザ管理

※各種設定メニュー項目を選択している場合、管理メニューとは別で、画面上部に設定メニューが固定で表示されるようになります。

【設定TOP 画面】

【画面上部の設定メニューにマウスを乗せた場合】

◆ 検索フォーム説明

請求ナビでは、多彩な検索機能により確認したい情報の検索が可能です。

また検索項目を組み合わせることで、確認したいデータのみを検索結果に表示することもできます。（下記は一例です。）

【 Ex.1　検索条件を組み合わせて該当情報を確認する】

エンジニア情報一覧画面で、自社担当を選択する。
エンジニアタイプでフリーランスを選択する。
検索ボタンを押下する。

【対象のフリーランス情報のみが表示】

【 Ex.2　検索条件を記憶する】

Ex.1のように、検索条件を設定して検索ボタンを押下する。
「検索条件：」の右にある登録ボタンを押下する。
出てきたフォームに記憶したい検索条件の名前を設定し、登録ボタンを押下することで登録が完了されます。
【検索条件を登録する】
検索条件の切り替えは、「検索条件：」の右にあるプルダウン、またはプルダウン横の（＋）ボタンを押下すると表示されるリンクから変更可能です。
【検索条件の切替方法　検索ボタン横のプルダウン】

【検索条件の切替方法　プルダウン横の（＋）ボタン押下】
登録完了後に記憶した検索条件を変更する場合は、該当する検索条件を指定した後に「更新」ボタンをクリックし、ポップアップ画面を呼び出します。
【記憶した検索条件を編集する】

※日付に関しては、「当月初日」「ｎか月前の末日」など、変数を設定することも可能です。
変数を設定する場合は、検索条件が選択されているときに隣にある「編集」のポップアップ画面でのみ設定することが可能です。
例：エンジニア情報の検索条件を編集する際に、「最終連絡日」に「10日前～」を入力し、「～まで」を入力しようとする画面
【検索情報編集画面：日付の詳細設定】

【Ex.3　検索結果の一覧表示件数を変更する】

検索結果の件数の隣にあるプルダウンから、ページあたりの表示件数を変更することができます。（20件、50件、100件）

表示させたい件数を選択すると、検索ボタンを押さなくても、ページあたりの表示件数が変更されます。

【検索結果の一覧表示件数を変更する】

【Ex.4　検索条件をクリアする】

検索条件をクリアするには、管理メニューから再度同一内容のメニューを押下するか、検索ボタン横のリセットボタンを押下してください。
もしくは、記憶した検索条件を使用していた場合は、検索条件のプルダウンで一番上の空欄を選択することでもリセットすることができます。
※元々プルダウンが空欄を指定していた場合はできませんので、管理メニューを再選択するか、またはリセットボタンを使用してください。

【検索条件をリセットする】

◆ 検索結果説明

検索フォームで入力し、“検索”ボタンを押すと画面の下段に検索結果一覧が表示されます。

※グレー色の項目名をクリックすると、その項目に対して降順（1回目）、昇順（2回目）に並び替えることができます。
※検索結果の項目名の右端をドラッグすることで、項目の横幅を変更することが可能です。
一度変更した横幅については、ログインユーザ単位で保管しております。

【検索一覧検索結果】

◆ 一覧機能説明

①　一覧機能とは何か

1. 各一覧画面において検索条件項目および検索結果項目を自由に編集できます。並び替えも可能です。
この機能を利用することで、それぞれの要件に応じて必要な情報を一覧画面上で整理して確認することができます。
以下マニュアルにおいては、「要件に応じて設定された検索条件項目、検索結果項目のセット」のことを一覧情報といいます。

2. 一つの一覧画面に対して複数の一覧情報を作成することができます。（一覧情報画面）
また、一覧情報は権限に応じて付与するため、ある権限において、項目自体は閲覧可能だが一覧情報自体は扱えない、といった細かい調整もすることができます。(権限-一覧紐付け画面)

3. 一覧情報の切り替えは、各一覧画面の上部プルダウン、またはプルダウン横の（＋）ボタンを押下すると表示されるリンクから変更可能です。
【一覧情報の切替方法　一覧画面の上部プルダウン】

【一覧情報の切替方法　プルダウン横の（＋）ボタン押下】

4. 一覧情報に紐づく形で、検索条件を記憶させることも可能です。(各一覧画面にて作成。参考：検索フォーム説明Ex.2)
また、一覧情報を切り替えた際に、記憶した検索条件をデフォルト扱いとして利用することもできます。（検索条件(一覧)画面）
【検索条件（一覧）編集画面：保存した検索条件をデフォルトに設定する】