各種画面・機能 自社情報を管理する
◆ 自社情報 詳細を確認する
自社情報を確認、編集、自社の口座情報や管理ユーザを新規登録する画面です。
【自社情報 詳細 】
- “編集”ボタン：自社情報 編集画面へ遷移します。
- “口座情報作成”ボタン：口座情報入力ページへ遷移します。（ ”自社の口座情報を新規登録する”へ）
- “管理ユーザ作成“ボタン：管理ユーザ作成画面へ遷移します。 （ ”管理ユーザ情報を新規登録する”へ）
◆ 自社の口座情報を新規登録する
自社の口座情報を新規登録する画面です。“自社情報 詳細” 画面から “新規登録”ボタン押下で遷移します。
更新は、自社情報 詳細画面内からのみ可能です。
【自社の口座情報 新規登録 】
- ”メイン金融機関フラグ”：現在使用中の金融機関の場合メインを選択します。過去に使用されていたものを登録する場合、履歴を選択します。
- “新規登録”ボタン：必要項目を全て入力後、登録が完了すると自社の口座情報 詳細に遷移します。
◆ 自社の口座情報 詳細を確認する
“自社情報 詳細” 画面から “会社口座ID”押下で遷移します。
自社の口座情報を確認、編集、会社別取引口座を新規登録する画面です。
【自社の口座情報 詳細 】
- “編集”ボタン：会社情報 編集画面へ遷移します。
- “会社別取引口座作成”ボタン：口座情報入力ページへ遷移します。（ ”会社別取引口座を新規登録する”へ）
- ”削除”ボタン：（論理）削除確認画面へ遷移します。
登録した会社の口座情報は支払情報に使用されます。
◆ 会社別取引口座を新規登録する
会社別取引口座作成は、上位への請求書に記載する振込先銀行口座を各取引先ごとに変更できるように、メインの銀行口座とは別に紐づけられる取引口座を登録する画面です。
“自社の口座情報 詳細” 画面を開き、“会社別取引口座作成”ボタン押下で遷移します。
新規登録および更新は、会社別取引口座の検索一覧画面および詳細画面からも可能です。
【会社別取引口座 新規登録 】
取引先と紐づける銀行口座の銀行名を登録できます。
【会社別取引口座 詳細 】
登録済みのデータは、会社別取引口座の検索一覧画面および詳細画面でも表示されます。
登録した取引口座は請求情報に使用されます。
会社別取引口座が未登録の場合は、自社でメインとして登録している口座情報と紐づきます。
【会社別取引口座未登録版（メインの口座）/登録版請求書サンプル】
◆ 管理ユーザ情報を新規登録する
管理ユーザ情報では、自社の営業・総務・管理者の情報管理ができます。”自社情報 詳細”画面から”新規登録”ボタン押下で遷移します。
登録画面で、必要な情報を入力してください。
新規登録および更新は、管理ユーザ情報の検索一覧画面および詳細画面からも可能です。
【管理ユーザ情報 新規登録 】
- ログインフラグ：該当の管理ユーザが請求ナビにログイン可/不可であることを示す項目です。
- “管理ユーザログイン情報”：ログインする必要のある管理ユーザは、こちらでログイン情報を登録します。
- “新規登録”ボタン：必要項目を全て入力後、登録が完了すると管理ユーザ 詳細画面に遷移します。