各種画面・機能　案件情報を管理する

 

◆ 案件情報　検索一覧にアクセスする

案件情報では、案件単位での情報管理ができます。契約情報と紐づけることで、案件に対応する契約状況を一目で確認することができます。

検索一覧から、検索・一覧表示・新規登録ができます。

 

【案件情報　検索一覧 】

 

    1. ”新規登録”：案件情報を新規登録します。(“案件情報を新規登録する”へ)
    2. “CSVダウンロード：案件情報のCSVファイルを請求ナビからダウンロードできます。（ ”案件情報のCSVデータをダウンロードする”へ ）
    3. ”編集”：案件情報を一括編集します。(“案件情報を一括編集する”へ)

 

◆ 案件情報を新規登録する

”案件情報　検索一覧”画面から”新規登録”ボタン押下で遷移します。

ここで入力したデータを、契約情報新規登録時に使用することができます。（ ”契約情報 案件情報を取得する”へ ）
※印の項目は入力必須です。

 

【案件情報　新規登録 】

  1. ”地名検索”ボタン：入力した駅名に対応する「地域CD」「最寄沿線」「最寄駅」を出力します。
  2. “新規登録”ボタン：必要項目を全て入力後、新規登録ボタンを押下してください。会社情報 詳細に遷移します。

 

 

◆ 案件情報のCSVデータをダウンロードする

請求ナビに登録された案件情報はダウンロードが可能です。

案件情報　検索一覧画面から”CSVダウンロード”ボタン押下で取得します。

 

【案件情報　CSVファイルダウンロード 】

登録済みの案件情報のCSVファイルが取得できます。

 

 

◆ 案件情報を一括編集する

案件情報 一覧画面内の“編集”ボタンを押下で、案件情報の一括編集が可能な画面に切り替わります。

編集したい情報の入力完了後に“更新”ボタンを押下してデータを反映させてください。

 
また、aのプルダウンから該当する項目を選択し、bで入力した値に一斉変更することも可能です。

 

【案件情報　一覧編集 】

  1. ”一斉変更項目”：一斉変更したい項目を、プルダウンで選択します。
  2. ”一斉変更値”：aで選択した項目について、一斉変更したい値を入力します。
  3. ”一斉変更”ボタン：aで選択した項目を、bで入力した値に一斉変更します。
  4. “更新”ボタン：変更した値にデータを更新します。

 

 

◆ 案件情報　詳細を確認する

”案件情報　検索一覧”画面から”案件ID/案件名”押下で遷移します。
案件情報を確認、編集する画面です。
また、案件単位で現在・過去の契約状況を同時に確認することができます。
契約情報のテキストリンクを押下すると、契約情報の詳細画面へ遷移します。

 

【案件情報　詳細 】

  1. “編集”ボタン：案件情報 編集画面へ遷移します。
  2. ”削除”ボタン：（論理）削除確認画面へ遷移します。

 

 

 

 

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